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Die Odyssee
Nach dem Trojanischen Krieg möchte König Odysseus zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos nach Ithaka zurückkehren. Doch der Heimweg wird zum gefährlichen Abenteuer: Odysseus muss sich mit der Göttin Kalypso, dem Zyklopen Polyphem und der Zauberin Circe auseinandersetzen. Währenddessen begibt sich die Göttin Athene nach Ithaka und drängt Telemachos, sich auf die Suche nach seinem Vater zu machen. Dieser reist zu König Menelaos von Sparta, Odysseus´ Mitstreiter im Trojanischen Krieg, und bittet ihn um Rat.

Vaiana
Prinzessin Vaiana träumt davon, das Riff zu verlassen, das die Insel ihres Volkes umgibt. Als die Nahrung auf Motunui knapp wird, wagt die 16-Jährige das Verbotene und sticht heimlich in See. Begleitet von Hahn Heihei und Hausschwein Pua, begegnet sie unterwegs dem legendären Halbgott Maui, der über mächtige Fähigkeiten verfügt. Doch der selbstverliebte Halbgott hat selbst ein gewaltiges Problem verursacht, das er nun gemeinsam mit Vaiana lösen muss.